وقتی پروفسور راتیگان بدذات، اسباب‌بازی‌ساز ماهر لندن را می‌دزدد، باسیل از خیابان بیکر، استاد باهوش تغییر چهره و دستیار وفادارش داوسون، تلاش می‌کنند تا از تله نهایی بگریزند و نقشه این جنایت بی‌نقص را نقش بر آب کنند.

این دنباله بر انیمیشن اصلی «فانتازیا»، با تلفیق موسیقی پرنشاط و پویانمایی درخشان، بخش «شاگرد جادوگر» را احیا کرده و هفت بخش کوتاه جدید نیز به آن اضافه می‌کند.

میکی، مینی و دوستان مشهورشان گوفی، دونالد، دیزی و پلوتو دور هم جمع می‌شوند تا عشق، جادو و شگفتی‌های سه داستان پر از شگفتی از کریسمس‌های گذشته را مرور کنند.

در اقتباس دیزنی از داستان الکساندر دوما، میکی‌ماوس، دونالد داک و گوفی آرزویی جز انجام کارهای شجاعانه برای ملکه خود (مینی ماوس) ندارند، اما پیت، رئیس تفنگداران، مانع آن‌ها می‌شود. پیت پنهانی می‌خواهد از شر ملکه خلاص شود، بنابراین میکی و دوستان دست‌وپاچلفتی‌اش را به عنوان محافظان مینی منصوب می‌کند، با این تصور که این ترفند موفقیت نقشه‌اش را تضمین خواهد کرد. موسیقی متن فیلم شامل ترانه‌هایی بر اساس ملودی‌های کلاسیک شناخته‌شده است.

میکی، مینی و دوستانشان تلاش می‌کنند تا کریسمس بی‌نظیری را در کلبه برفی خود جشن بگیرند. با این حال، وقتی پلوتو باعث می‌شود بابانوئل تمام هدیه‌های سورتمه‌اش را گم کند، این دوستان صمیمی راهی قطب شمال می‌شوند تا کریسمس را نجات دهند.

بابانوئل، میکی‌ماوس و تمام دوستان دیزنی او در یک انیمیشن جذاب درباره اهمیت باز کردن قلب‌ها به روی روح واقعی کریسمس نقش‌آفرینی می‌کنند. دونالد داک لجباز و قدیمی بیهوده تلاش می‌کند در برابر شادی‌های این فصل مقاومت کند، و میکی و پلوتو درس بزرگی درباره قدرت دوستی می‌آموزند.

وقتی یک طوفان برف شدید همه را گرفتار می‌کند، میکی و تمام مهمانانش در خانه میکی موس از جمله پو، بل، سفیدبرفی، سیندرلا، آریل و بسیاری دیگر از دوستان قدیمی و جدیدش، با کلوچه و شکلات داغ به کمک دونالد داک می‌روند تا روحیه خراب او را در کریسمس بهبود ببخشند.

شخصیت‌های شرور فیلم‌های انیمیشنی محبوب دیزنی در «خانه میکی» گرد هم می‌آیند و نقشه‌ای برای تصاحب آن می‌کشند. به زودی، شرورها خانه را تسخیر کرده و میکی، دونالد و گوفی را بیرون می‌اندازند. حالا همه چیز به میکی و دوستانش بستگی دارد تا بر نیروهای شیطانی غلبه کنند و خانه میکی را به حالت عادی، یا تا حد امکان نزدیک به حالت عادی، بازگردانند.

مدت‌ها پیش در سرزمینی با یک پادشاه بیمار، دو پسر زندگی می‌کردند که کاملاً شبیه به هم بودند؛ یکی گدایی به نام میکی و دیگری شاهزاده ولایت‌عهد.